原油贸易与炼厂经济
原油贸易与炼厂经济,2010年10月,2,进口原油在我国炼油行业的地位,进口原油占我国原油加工量的比重,自从我国成为原油进口国以来，我们对进口原油的依存度越来越高，从1999年的22.7%提高到2008年的53.4%。所以，原油贸易已经成为提高炼油效益的关键因素之一。,3,进口原油在我国炼油行业的地位,2009年中国原油进口量,我国2010年9月份原油进口量达到2329万吨，较去年同期增长35%，创单月进口量历史最高记录。前9个月中国累计进口原油1.81亿吨，同比增加24%。2009年进口原油20378万吨，分月情况如下图。,4,主要内容,进口原油价格原油远洋运输世界原油资源与消耗原油与产品价格构成影响炼厂效益的主要因素炼厂优化LP优化,5,在原油国际贸易中一般采用计价公式作价，也称“浮动价”，而不采用固定价，计价公式表示为：基准油价贴水原油价格（FOB）有些油种则采用：官价（OSP）贴水原油价格（FOB）,原油定价基本原则,进口原油定价,6,石油贸易的品种多，但计价基准相对较少。为了适应商品流通活跃和贸易技术发展的要求，石油贸易的计价基准日趋简化，目前最为常用的基准原油的以下几种，分别是WTI、布伦特、迪拜与阿曼、塔皮斯、米纳斯。布伦特原油（DatedBrent）。欧州原油、西北非原油的作价一般以此为基准原油。美国中质原油（WTI）。美国、南美各国以及运往美国的大多数原油均以此为基准原油。迪拜原油（Dubai）和阿曼原油（Oman）。中东运往亚洲地区的原油一般以两者的平均价作为基准油价。塔皮斯原油（Tapis）。印尼、马来西亚以及其他远东地区生产的原油经常以此作为基准参考。米纳斯原油（Minas）。印尼、越南等部分亚洲地区生产的原油也常以此作为基准油。,通用的基准油,进口原油定价,7,东南亚原油,进口原油定价,绝大部分原油与米纳斯、塔皮斯挂靠。有的也与布伦特、迪拜、阿曼挂靠。,8,中东原油,进口原油定价,阿曼原油挂靠DME，其余除也门原油挂靠布伦特外都与迪拜、阿曼挂靠。,9,西非原油,进口原油定价,全部挂靠布伦特。,10,地中海原油,进口原油定价,全部挂靠布伦特。,11,南北美原油,进口原油定价,绝大部分挂靠WTI。个别挂靠布伦特、迪拜、阿曼。,12,进口原油定价,13,计价一般以装船提单日为基础计算，通常作法有如下几种：提单日前后五天，常用于部分西非原油；提单日后五天，常用于西非、北海原油；提单日所在月全月，大部分中东原油、远东原油用全月计价；提单日所在周及前后各一周，共三周，常用于越南和澳洲原油。,计价期,进口原油定价,14,在交易中决定一种原油比较基准原油是加贴水还是减贴水，以及贴水幅度的因素很多。主要考虑该油种与基准油的品质差别、加工收益、市场流动性以及交易计价期的不同，由于各种政治经济因素的混合作用，不同时刻、不同用户和不同计价期而导致的同种原油交易贴水值的差别很大。,贴水,进口原油定价,15,布伦特原油价格趋势,$/b,进口原油定价,16,高低硫原油价差变化情况,07-10年情况,10年情况,进口原油定价,17,含酸重质原油贴水情况,进口原油定价,低硫轻质原油贴水变化不大重质高酸原油贴水收窄迅速,18,主要内容,进口原油价格原油远洋运输世界原油资源与消耗原油与产品价格构成影响炼厂效益的主要因素炼厂优化LP优化,19,中东地区（沙特、阿曼、科威特等）；属于含硫油；运输时间（至青岛）约20天；VLCC级油轮。路线：中东HORMUZ马六甲海峡台湾海峡/巴士海峡中国大陆北海（英国、挪威）、西(北）非地区（安哥拉、尼日利亚、赤道几内亚、苏丹、利比亚、阿尔及利亚等）；低硫油；北海/北非原油运输时间约40天、西非原油约30天；VLCC级油轮。路线：北海-北非直布罗陀海峡西非好望角印度洋SUNDA/LAMBOK海峡台湾海峡中国大陆URALS油的航线：黑海土耳其海峡/BOSPORUS地中海绕非洲大陆中国地中海苏伊士运河红海马六甲海峡中国远东地区（印尼、马来西亚、越南、文莱、泰国）；低硫油；运输时间约8天；68万吨油轮。,我国进口原油主要来源和航线,原油远洋运输,我国进口原油主要来源和航线,21,从波斯湾到中国,从地中海到中国,我国进口原油主要来源和航线,22,ULCC(UltraLargeCrudeCarrier)巨型油轮载重吨位在320,000吨以上的油轮VLCC(VeryLargeCrudeCarrier)超大型油轮载重吨位在200,000320,000吨的油轮SUEZMAX苏伊士型油轮载重吨位在120,000200,000吨的油轮AFRAMAX非洲最大型油轮载重吨位在80,000120,000吨的油轮PANAMAX巴拿马型油轮载重吨位在60,00080,000吨的油轮MRSIZE小型油轮载重吨位在60,000吨以下的油轮,油轮分类(按油轮船型分类),原油远洋运输,23,运费组成-基本费率(FlatRate)-WS点数(WSPoints)（WS点数的高低是反映国际运费市场变化的关键指数；WS点数是调整不同船型运费水平的关键指数）-计费吨(CargoSize,Minimumquantity)-包干运费（Lumpsum）总运费=基本费率WS点数计费吨,远洋运费,原油远洋运输,24,原油远洋运费,原油远洋运输,25,主要内容,进口原油价格原油远洋运输世界原油资源与消耗原油与产品价格构成影响炼厂效益的主要因素炼厂优化LP优化,26,世界原油资源与消耗,2008年世界原油探明储量单位：十亿桶,27,世界原油生产分布,世界原油资源与消耗,28,世界原油生产分布,世界原油资源与消耗,29,原油储采比,世界原油资源与消耗,30,原油储采比,各地区历年原油储采比变化,世界原油资源与消耗,31,世界原油消耗分布,世界原油资源与消耗,32,各地区原油存储生产消耗对比,世界原油资源与消耗,33,石油发现和生产史以及未来的发现预测,世界原油资源与消耗,34,2009年世界原油贸易分布单位：百万吨,世界原油资源与消耗,35,主要内容,进口原油价格原油远洋运输世界原油资源与消耗原油与产品价格构成影响炼厂效益的主要因素炼厂优化LP优化,36,经济学是对人类各种经济活动和各种经济关系进行理论的、应用的、历史的以及有关方法的研究的各类学科的总称。炼厂经济就是研究炼油运行系统的一般规律，优化原油加工整个生产经营过程，从而提高炼油行业利润率。,炼厂经济,提高炼油毛利是炼油经济的核心内容，而影响炼油加工利润的因素却非常多。,37,原油价格到厂价格,38,品质价格比率,39,基本税率对于一般纳税人，一律适用17的基本税率。低税率为减轻某些行业的税收负担，另规定了一档13的低税率，适用的货物有：农业产品；暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤制品；图书、报纸、杂志；饲料、化肥、农药、农机（不包括农机零部件）农膜；金属和非金属矿采选产品以及国务院规定的其他货物。增值税一般纳税人销售或者进口上述货物，按13的低税率计征增值税。,增值税,40,消费税,注：航煤暂缓征收消费税。2010年前乙烯、芳烃用石脑油不征消费税。,41,主要内容,进口原油价格原油远洋运输世界原油资源与消耗原油与产品价格构成影响炼厂效益的主要因素炼厂优化LP优化,42,1、炼油规模与流程2、原油选择与分配3、企业内部优化,影响炼油利润率的因素却很多。包括：规模大小、装置配置、原油品种、产品质量、操作费用、人员效率等。主要分以下几个层次。,43,1、炼油规模与流程,装置规模是决定炼油经济的主要因素之一，大规模可以降低操作费用，降低损失率等，目前炼油厂正在快速走向大型化。,世界上炼油能力最大的埃克森美孚生产利润为炼油行业之首规模和流程是影响炼油效益的第一因素规模和流程会受到投资、技术、环境、历史等因素的影响企业的规划比计划更重要,44,2、原油选择与分配,在炼油规模、生产流程确定的前提下，优化原油的选择与分配是提高效益的第一因素。原油成本占整个总成本的90%以上。,我国原油进口量2亿吨以上，如果原油成本能降低0.1$/桶，约5￥/吨，整个原油成本就可以降低10亿元人民币。所以选择合适的原油，并科学地分配给适当的企业，是降低原油成本，提高炼油效益的关键。合理与选择与分配原油资源不仅可以降低原油成本，同时，还可以稳定生产操作、延长生产周期，从而降低操作费用、提高装置处理量，也反映出对生产效益的贡献。,45,3、企业内部优化,优化炼油企业内部物流分配与生产操作是提高生产效益不可缺少的途径。主要包括以下内容。,化工轻油互供优化气体综合利用装置生产优化油品调合优化节能减排等,46,决定企业盈亏的因素是复杂、众多的、综合的。从宏观环境方面来看，市场需求的变化，国家政策的出台，购买者观念的更新等等，都可对企业的效益造成重大影响；从企业内部方面去看，从班子建设到一般员工的素质水平，从经营决策到日常事务的管理都对企业的盈亏产生作用。,47,主要内容,进口原油价格原油远洋运输世界原油资源与消耗原油与产品价格构成影响炼厂效益的主要因素炼厂优化LP优化,48,边际贡献是管理会计中一个经常使用的十分重要的概念，它是指销售收入减去变动成本后的余额。常常被人们通俗地称作毛利，又称为“边际利润”或“贡献毛益”等,边际贡献,49,在炼油经济中，不是以产品为单位来计算边际贡献，而是以原油来计算边际贡献（即毛利）。计算方法如下：,边际贡献,毛利=销售收入变动成本变动成本=原料成本+操作费用,50,保本点,财务中的量-本-利分析法,51,保本点在财务的量-本-利分析中主要有两种表现形式：一种是保本点销售量(可简称保本量),另一种是保本点销售额(可简称保本额)。前者以实物量单位表示，后者以货币价值旦单位表示。目前做为保本点的一种形式。我们将保本价也称做保本点。,保本点,52,保本价,理论上讲，保本价就是当企业盈亏达到平衡时，某一原料的购买单价格或产品的销售价格。在炼油企业的生产经营中，最多使用的是原油的保本价格。原油的保本价，就是在增加某种原油的加工量时，单位原油所创造的效益。加工量增加总数量不同，单位原油所创造的效益也不同。,53,影子价格是某一可变因素每变化一个单位时所带来的利润增加。原油的影子价格，就是某种原油每增加1吨加工量可多获取的利润。在该种原油加工量不同的点，其影子价格可能不同，一般会随着加工量的升高而降低。,影子价格,54,保本价与影子价格,保本价格具有平均的含义，而影子价格只是在某一点的表现。,55,主要内容,进口原油价格原油远洋运输世界原油资源与消耗原油与产品价格构成影响炼厂效益的主要因素炼厂优化LP优化,56,投资与效益的关系,57,单厂优化,58,多厂优化,59,LP模型一般结构,60,LP模型的功能,61,62,63,64,65,66,盈亏平衡点价格计算,67,寻找系统瓶颈,库存优化,第一，通过计算生产装置的边际利润来判定整个生产系统的瓶颈装置；第二，通过计算新规划装置的生产效益，为计算投资回报率提供依据，最终给企业做长期规划提供参考。,按照各物流进厂价、出厂价、库存费用选择物流的最佳库存量。此功能只能在多周期模型中使用。,68,某炼厂,原油加工总量30万吨，其中固定胜利、阿曼、尼罗、卡滨达、沙特轻原油分别为2、3、4、5、6万吨，共20万吨，另外10万吨分别按马希拉、塔皮斯、米纳斯、阿曼原油进行测算，计算结果如右表。从右图可以直观地看出各种原油品质的高低。,原油的保本价格,69,单位：元/吨,（元/吨）,原油的品质差,有了各种原油的保本价格，就可以计算出原油的品质差如右表。再根据品质差数据作图（右下图），可以直观地看出原油品质差的大小。,70,系统装置的构成产品销售价格产品质量要求公用工程消耗等原油混炼的品质和品质差还要随着基准原油品种、调换原油数量的变化而变化。,原油保本价的格影响因素,主要影响原油的保本价与品质差的因素有如下几个：,谢谢！,