“百亿级”转让频上架，银行四季度不良处置按下“加速键”| 大鱼财经
进入10月份以来，银行业不良处置按下“加速键”。近日，渤海银行发布公告表示，拟通过公开挂牌方式转让债权总额近700亿元的信贷资产，并寻求股东大会的批准授权。与此同时，广州农商行也于10月9日公告表示，拟转让合计约189.28亿元的信贷资产包。
事实上，不仅上述两家银行，今年以来其他中小银行也陆续加入大额债权处置行列，“百亿级”债权包频现。业内认为，资产部门赶在年底前加速处置不良资产，旨在减轻不良率和争取收回部分利润，甩包袱备战明年“开门红”。此外，银行个人信用卡不良贷款转让节奏明显加快，且普遍以低折扣成交。当前，如何尽快建立完善的金融风险监测、预警和应对机制，进一步压降不良资产，是摆在银行业面前的一个课题。
年末多家银行冲刺处置不良资产，储备明年开门红
四季度伊始，两家港股上市银行率先启动“百亿减负行动”。
渤海银行10月10日公告表示，这笔拟转让资产为金额总计约698亿元的债权，包括本金为499.37亿元、利息金额总计104.36亿元、罚息金额93.34亿元、代垫司法费用金额1.26亿元。该行称，此次转让可将多年历史积存的经济资本占用较高、流动性较差的资产一次出清，预期将大幅改善资产质量、优化资产结构，同时节省风险资产占用、提高资本充足率与资本利用率，进而增强盈利能力与风险抵御能力，提升综合竞争力以支撑可持续发展。
无独有偶，10月9日，广州农商行公告称，董事会已批准一项“潜在非常重大出售事项”，拟转让合计约189.28亿元的信贷资产包。从资产构成来看，该资产包截至今年6月末的本金规模为149.78亿元、利息38.97亿元，另含代垫司法费用0.51亿元与违约金0.02亿元。截至2025年6月30日，该笔资产未经审计账面价值约为121.32亿元。
这不是两家银行首次挂牌转让大额债权资产。2024年11月，渤海银行完成一笔债权转让，本金、利息、罚息等债权金额合计约289.65亿元；2024年11月，广州农商银行挂牌转让债权金额合计约145.92亿元。
银登中心数据显示，进入四季度以来，已有近10家银行发布了不良贷款转让公告，包含国有大行、股份行、农商行、村镇银行等。其中，邮储银行山东分行9日发布个人消费及经营性贷款转让公告，未偿本息合计约2.38亿元，包含未偿本金2.07亿元、利息3062.9万元，涉及1577户借款人。10月11日，交通银行青岛分行公告转让个人消费贷款不良资产包，未偿本息合计约1.12亿元，包含未偿本金9517.64万元、利息1648.6万元。
对于此类资产转让，多家银行均表示，所出售的资产多为经济资本占用较高、流动性较差的资产。专家认为，银行债权集中转让近年已较为普遍，接盘方多为地方国企或金控集团。对商业银行而言，不良资产收回难度较大，成功转让后可以带来现金收入，最重要的是减轻银行资产质量包袱，减少资本占用，为银行稳健持续发展、支持实体经济提供有效动能。
此外，有专家提醒，之所以近期大额不良资产转让频现，主要是四季度银行业务一般比较清淡，对公部门都在储备明年开门红业务。资产部门则赶在年底前加速处置不良资产，减轻不良率和争取收回部分利润。
信用卡、消费贷不良压力持续加大，“发卡竞赛”是重要诱因
当“百亿级”大额资产包转让成为市场关注焦点时，个人消费贷、信用卡透支、个人经营性贷款等小额批量转让也已成常态。
近日，平安银行对2025年第54期信用卡透支个人不良贷款进行转让，此次转让项目共涉及3488笔贷款，未偿本金总额达5289.44万元，未偿利息达689.53万元，本息合计接近5979万元，此外还包含信用卡年费、刷卡手续费、取现手续费、诉讼费、公告费等相关费用超过231万元。这批贷款整体风险水平较高，所有贷款的五级分类均为“损失”级别，借款人的加权平均逾期天数长达791.5天，同样长期处于违约状态。
2025年以来，银行个人信用卡不良贷款转让节奏明显加快，百亿元以上规模的转让项目频现，且普遍以低折扣成交。银登中心前期发布的《2025年一季度不良贷款转让业务统计》显示，2025年一季度个人不良贷款批量转让业务成交规模达370.4亿元，较去年同期的43亿元增长7倍有余；其中，信用卡透支不良贷款转让规模为51.9亿元。
进入2025年二季度，信用卡不良资产处置规模增加，仅5月份就有两家股份银行接连发布多期个人不良贷款（信用卡透支）转让项目公告，其中，信用卡透支转让项目规模均超过百亿元。
事实上，近年来，个贷不良资产转让市场正以飞快的速度成长壮大。2021年初，原银保监会出台《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》（银保监办便函〔2021〕26号），开启了批量转让个贷不良贷款和单户转让对公不良贷款试点通道。
根据东方金诚的研究统计，自试点开启以来至2024年末，银登中心累计挂牌个贷不良资产包1314个，未偿本息合计3481.03亿元。2021年—2024年挂牌数量年均复合增长率为142.53%，未偿本金年均复合增长率为293.03%，未偿本息年均复合增长率为229.99%，市场规模快速扩大。
从成交的贷款类型构成来看，2024年经营类贷款、消费类贷款、信用卡透支分别占比15.08%、55.42%、29.49%。趋势上，试点初期以经营类贷款为主，随着消费金融公司纳入试点范围，信用卡透支、消费类贷款规模逐渐占据优势。
对于当前信用卡不良贷款密集挂牌转让的现象，有业内人士指出，此前银行业“发卡竞赛”导致客户质量良莠不齐，而信用卡作为无抵押贷款，其催收高度依赖司法程序，回收效率难以匹配高风险客户的实际价值，多重因素叠加下，最终导致了高频次、大力度的不良贷款转让。
专家表示，除批量转让外，商业银行应积极探索多元化路径以提升不良资产回收效率，包括推进不良资产证券化、开展债务重组、借助AI技术赋能催收、建立“催诉调一体化”合作处置机制，以及尝试不良资产跨境转让等，通过多维度举措进一步拓宽处置空间。
需要指出的是，风险控制缺失是不少中小银行不良资产的形成重要原因。招联首席研究员董希淼日前指出，中小银行要采取更多差别化措施，综合运用现金清收、自主核销、不良资产转让和不良资产证券化等多种方式，进一步加大不良资产处理力度，提高处置速度；同时，应放宽政策限制，鼓励更多市场主体积极参与不良资产处置，创新处置的方法和手段，提高不良资产处置市场供给能力。
