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外汇交易入门需要哪些知识

外汇交易

在不知不觉间已经成为国内继股票、期货之后的第三大投资理财方式，其迅

速崛起和蔓延的时间远远低于前两者，之所以如此受到投资者追捧的原因正是其高利润、

高回报，短期收益高等特点，虽然伴随着较高的风险，然而往往容易被投资者所忽略。炒

外汇入门需要掌握一些知识，方能够规避风险，获得较高的利润。贸然的入市交易只会让

参与其中的人甚至倾家荡产，因此准备工作一定要到位。

外汇交易入门需要掌握的首先就是外汇交易基本原因，这要追溯到银行外汇买卖，最

初一些人想要利用国内外货币的汇率的变化赚取其中的差价，比如某人有

65000

万人民

币在人民币兑美元的汇率是

6.5

的时候换成

10000

美金，然后等到汇率是

6.6

的时候，

重新兑换民币就是

66000

元，

从而赚取其中的差价

1000

元，

这就是外汇交易基本原理，

但同时我们看到两个缺点，第一个，所需资金较多，

65000

才赚

1000

，随便做个什么生

意，

65000

人民币也不仅仅只赚

1000

元，显得非常大材小用。其次，所需要时间比较

长，

我们观察下人民币兑美元的汇率，

6.5

上涨到

6.6

需要很长的时间，

一般汇率的计

算方式是后面有

位小数，因此我们认为这是上涨

1000

点，相当于

个点仅仅获利

元钱，单单是以上两个方面的缺点，足以让许多人望而生畏。我们这里所讲的炒外汇的核

心基本原理就是上述方法。

明白了原理之后，

我们再看外汇交易入门需要掌握的几个概念，

杠杆、

点差、

金交易。

我们在讲述银行外汇买卖的原理时说需要资金高，汇率波动相对少，难以盈利，但是此时

如果我们给予外汇交易一个杠杆的话，就是在原有基础上扩大几十倍或者几百倍，比如给

予银行外汇交易

100

倍杠杆，那么所获得的利润就是

10000100(6.6-6.5)=1000000

人民币，同样情况下可以获得如此高的利润，这就是金交易的原理了，即是同样利用外汇

交易，然后通过外汇平台参与买卖，会有无形的

100

倍的杠杆在其中，那么我们在想赚

1000

人民币的时候，仅仅需要

650

人民币，或者说在

65000

的情况下仅仅需要从

6.5000

上涨到

6.5010

即可。如此之高的利润就是外汇金交易的魅力所在。点差的意思

就是比如此时你在

6.5000

兑换成美元，

通过外汇平台买卖则其实是通过

6.5003

买入的，

个点就是差价，也是外汇平台的手续费。当然这对于外汇金交易来说不值一提。由此

可见，炒外汇的优点在于所需资金少，获利时间少。

其实在外汇交易之前，很多投资者都很容易走入一个误区：外汇投资法则有哪些？我

必须要掌握的外汇交易技能是什么？外汇市场有哪些规律可言？外汇交易的应有的心态

是什么？什么样的交易平台才安全？类似这类外汇交易入门知识五花八门，

致使很多投资

者入市准备的东西太多，周期长，但是能实际操作应用的却寥寥无几。

对于新手来说，掌握以下三个步骤及周期，外汇交易就可以正式入门了。

了解外汇基础知识

其实真实炒外汇需要学习的基础知识如下：什么是外汇？外汇

交易的原理是什么？同时，了解如下基本概念：杠杆点差保证金交易。掌握这些炒外汇基

础知识，这是外汇入门的第一步。而这些基础知识，在各大外汇，财经门户网站上都不难

找到。

选择适合自己的模拟软件

很多投资者一直认为，外汇交易之前投资技巧，技术分

析是有必要的。其实，在技术方面，掌握蜡烛图就可以进行入门的基础性操作，选择一款

期货入门级百科全书（最详细友好版本）

一、期货专业术语

你经常听到期货市场的暴利神话，期货来钱快的最主要原因是这个市场自带杠杆，杠杆有放大盈亏的作用。

拿铁矿石举例，铁矿石的交易所保证金率为8%，那么铁矿石的杠杆就是保证金的倒数，也就是1÷8%=12.5。换而言之，铁矿石的价格波动1%，投资者的实际盈亏波动12.5%。

保证金：因为有杠杆的存在，所以交易者需要交一笔保证金。

做多/做空：期货和股票不同，A股只能单向开仓做多，期货就灵活多了。所谓的做多，就是价格涨，你赚钱；所谓的做空，就是价格跌，你赚钱。

近月合约/远月合约：同一个期货品种的后缀时间不同。比如玉米：

玉米2211就是2022年11月交割，玉米2307就是2023年7月交割。近月合约就是离交割日期近的合约，比如玉米2211；远月合约就是离交割日期较远的合约，比如玉米2307。

近月合约与远月合约的区别在于，近月合约的价格波动较小，风险更小，流动性也更好。相反，远月合约的价格波动和风险更大。

对于没有套期保值需求的投机者来说，关注主力合约就行了。判断是不是主力合约，看成交量是不是最大。比如玉米2301就是主力合约。

推荐新入门期货的朋友领取卡片里的资料包～包括期货知识入门合集，还赠送基于技术指标的交易信号工具，和各品种的研究报告，免费领取～。

最小变动价位：期货合约的单位价格涨跌变动的最小值，业界称为“价格一跳是多少”。金属铜铝锌，最小变动价位是10，比如现在铜的价格是50000，它上涨一个单位，价格就变成了50010。也就是说它的价格不会1块1块波动，而是10块波动。

升水/贴水：有两种情况，一是期货和现货对比，二是近期合约和远期合约对比。

现货的价格低于期货的价格，或者近期期货合约的价格低于远期期货合约的价格，叫做“升水”。现货的价格高于期货的价格，近期期货合约的价格高于远期期货合约的价格，叫做“贴水”。

升水/贴水在基本面交易中会用到，短线交易者不用在意。

每日价格最大波动限制：和股票市场一样，期货合约也有涨停板限制。比如中金所的股指期货合约规定，最大波动限制为上一交易日结算指数的10%。

锁仓：投资者已持有10手玉米多单， 预盘短期玉米很可能回调，但又长期看好玉米多单，不想平掉现有多单，所以就再开5手玉米的空单，锁仓后盈亏就锁定了，锁仓的“锁”就是这么来的。

（你同时开多空，是不是价格无论怎么变，盈亏都固定了？）二、学习期货交易怎么入门？

期货交易可以分为两大流派：技术面和基本面。散户不要做基本面，周期长，波动大，做基本面亏损出局的散户比比皆是。

从技术分析着手做单，是最佳盈利途径。

新手入门期货，不要包罗万象的看书。开模拟仓交易三个月到半年，去直接感受真实的市场。

把模拟仓的启动资金当做士兵，你就是战场的指挥官，用多少士兵上阵，突击战还是持久战，用啥样的战略，运筹帷幄之中，决胜千里之外。

用模拟仓练习，找到一个胜率高于70%的开仓点，再针对止盈止损做打磨，形成一套交易系统，做到胜率/盈亏比/交易机会的相对平衡。

交易系统的重要性不言而喻，战场需要战略，市场需要策略。你看，那些多少年了都还在交易门口兜兜转转的人，都是没计划没策略的，随着心情乱来的人。

在交易系统形成的过程中，大量的工作在“复盘+假设+验证”。这是必经之路，一个策略的形成绝对不是一件容易的事，一个能毫不费力就带来长远收益的事，绝不是一两个月能搞定的。

交易考验的不是智商，而是耐心。见过太多急于求成的人，最后永远离开了这个市场。

查理芒格说过一句经典的话。

如果你没有准备好在职业生涯中经历两到三次50%的跌幅，如果你无法平静面对这样的波动，那么你并不适合做一名投资者，也不适合得到超越平庸的结果

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一、期货专业术语

你经常听到期货市场的暴利神话，期货来钱快的最主要原因是这个市场自带杠杆，杠杆有放大盈亏的作用。

拿铁矿石举例，铁矿石的交易所保证金率为8%，那么铁矿石的杠杆就是保证金的倒数，也就是1÷8%=12.5。换而言之，铁矿石的价格波动1%，投资者的实际盈亏波动12.5%。

保证金：因为有杠杆的存在，所以交易者需要交一笔保证金。

做多/做空：期货和股票不同，A股只能单向开仓做多，期货就灵活多了。所谓的做多，就是价格涨，你赚钱；所谓的做空，就是价格跌，你赚钱。

近月合约/远月合约：同一个期货品种的后缀时间不同。比如玉米：

玉米2211就是2022年11月交割，玉米2307就是2023年7月交割。近月合约就是离交割日期近的合约，比如玉米2211；远月合约就是离交割日期较远的合约，比如玉米2307。

近月合约与远月合约的区别在于，近月合约的价格波动较小，风险更小，流动性也更好。相反，远月合约的价格波动和风险更大。

对于没有套期保值需求的投机者来说，关注主力合约就行了。判断是不是主力合约，看成交量是不是最大。比如玉米2301就是主力合约。

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最小变动价位：期货合约的单位价格涨跌变动的最小值，业界称为“价格一跳是多少”。金属铜铝锌，最小变动价位是10，比如现在铜的价格是50000，它上涨一个单位，价格就变成了50010。也就是说它的价格不会1块1块波动，而是10块波动。

升水/贴水：有两种情况，一是期货和现货对比，二是近期合约和远期合约对比。

现货的价格低于期货的价格，或者近期期货合约的价格低于远期期货合约的价格，叫做“升水”。现货的价格高于期货的价格，近期期货合约的价格高于远期期货合约的价格，叫做“贴水”。

升水/贴水在基本面交易中会用到，短线交易者不用在意。

每日价格最大波动限制：和股票市场一样，期货合约也有涨停板限制。比如中金所的股指期货合约规定，最大波动限制为上一交易日结算指数的10%。

锁仓：投资者已持有10手玉米多单， 预盘短期玉米很可能回调，但又长期看好玉米多单，不想平掉现有多单，所以就再开5手玉米的空单，锁仓后盈亏就锁定了，锁仓的“锁”就是这么来的。

（你同时开多空，是不是价格无论怎么变，盈亏都固定了？）二、学习期货交易怎么入门？

期货交易可以分为两大流派：技术面和基本面。散户不要做基本面，周期长，波动大，做基本面亏损出局的散户比比皆是。

从技术分析着手做单，是最佳盈利途径。

新手入门期货，不要包罗万象的看书。开模拟仓交易三个月到半年，去直接感受真实的市场。

把模拟仓的启动资金当做士兵，你就是战场的指挥官，用多少士兵上阵，突击战还是持久战，用啥样的战略，运筹帷幄之中，决胜千里之外。

用模拟仓练习，找到一个胜率高于70%的开仓点，再针对止盈止损做打磨，形成一套交易系统，做到胜率/盈亏比/交易机会的相对平衡。

交易系统的重要性不言而喻，战场需要战略，市场需要策略。你看，那些多少年了都还在交易门口兜兜转转的人，都是没计划没策略的，随着心情乱来的人。

在交易系统形成的过程中，大量的工作在“复盘+假设+验证”。这是必经之路，一个策略的形成绝对不是一件容易的事，一个能毫不费力就带来长远收益的事，绝不是一两个月能搞定的。

交易考验的不是智商，而是耐心。见过太多急于求成的人，最后永远离开了这个市场。

查理芒格说过一句经典的话。

如果你没有准备好在职业生涯中经历两到三次50%的跌幅，如果你无法平静面对这样的波动，那么你并不适合做一名投资者，也不适合得到超越平庸的结果