新疆广汇实业投资（ 集团） 有限责任公司
住所： 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（ 新市区） 长沙路 2 号（ 广汇美居物流园）
公开发行 2021 年公司债券（ 第一期）
募集说明书
（ 面向专业投资者）
牵头主承销商、 簿记管理人、 受托管理人：
住所： 石家庄市自强路 35 号
联席主承销商：
住所： 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
住所： 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
募集说明书签署日： 年 月 日
新疆广汇实业投资（ 集团） 有限责任公司 公司债券募集说明书
声明
本募集说明书依据《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华人民共和国证券法》 、
《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募
集说明书（ 2015 年修订） 》 、 《 公司债券发行与交易管理办法》 及其他现行法
律、 法规的规定， 以及中国证监会对本次债券的核准， 并结合发行人的实际情况
编制。
本公司及全体、 高级管理人员承诺， 截至本募集说明书封面载明日期， 本募
集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、
准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、 完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。 证券监督管理机构及其他政府部
门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、 诉
讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《 中华人民共和国证券法》 的规定， 证券依法发行后， 发行人经营与收
益的变化， 由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《 债券受托管理协议》 、 《 债券持
有人会议规则》 、 《 账户及资金监管协议》 及债券募集说明书中对其他有关发行
人、 债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 债券受托管理事
务报告置备于债券受托管理人处或按中国证监会或上海证券交易所要求的方式
予以公布， 债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
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本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其
他专业顾问。 投资者在评价和购买本期债券时， 应审慎地考虑本募集说明书第二
节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关
章节。
一、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为
AA+， 本期债券的信用等级为AA+。 本期债券上市前， 发行人最近一期末的净资
产为8,936,563.11万元（ 截至2020年9月末合并财务报表口径的所有者权益） ； 本
期债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为58,202.47万元
（ 2017年度、 2018年度及2019年度经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的
净利润平均值） ， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 本期债券仅面向《 公
司债券发行与交易管理办法》 规定的专业投资者公开发行， 具体发行及上市安排
请参见发行公告。
二、 公司债券属于利率敏感型投资品种。 受国民经济总体运行状况、 国家宏
观经济、 金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响， 市场利率存在波动
的可能性。 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，
从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、 为满足业务发展所需， 发行人积极开展各类融资， 有息债务规模相对较
大。 截至2020年9月末， 发行人合并报表口径中的短期借款、 其他流动负债、 一
年内到期的非流动负债、 长期借款、 应付债券余额分别为4,641,246.16万元、
172,974.20万元、 2,243,924.52万元、 2,874,615.69万元、 1,180……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
